Софтуер за застрахователни брокери: по-малко преписване, повече време за клиентите

Къде се губи време при брокера.

Брокерът работи с документи, падежи и пари на други хора. Затова грешната цифра и пропуснатото обаждане струват повече, отколкото изглеждат. Ето пет ситуации и какво бихме променили.

• ПредиДанните от талона се преписват във форма и в офертата. Една сгрешена цифра значи поправки.

  СледДанните се четат от документа, а нечетливото остава за брокера.

• ПредиКого да потърсите за подновяване или вноска, се вади от списък, бележки и обаждания.

  СледДневен списък по падеж показва кого да потърсите. Платената вноска не остава в него.

• ПредиОфертите от калкулатори и портали се събират в таблица. Най-ниската цена често е с различно самоучастие.

  СледОфертите се подреждат по сравними условия, с дата и източник. Непълната се маркира и не се обявява за най-добра.

• ПредиБанковите постъпления се съпоставят на ръка с вноските. Едно плащане за няколко полици или непълен номер спира статуса „платено“.

  СледСистемата предлага съвпадения с видим източник, а разликите чакат в списък. Нищо не се осчетоводява без човек.

• ПредиЗа лизинг се събират документи за кандидата и актива, после се сравняват предложения. Една и съща вноска крие различен срок и такси.

  СледДосие със статус получено, липсва, проверено и сравнение на получените оферти. Вероятност за одобрение не изчисляваме и нищо не подаваме сами.